中特估之“核电双雄”, 利润都近100亿, 做个养老股如何
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
核电发电量占全国发电量约5%
截至 2023 年 6 月 30 日,中国投入商业运行的核电机组共 55 台,其中,中国广核运营27台,中国核电运行25台。2023年上半年,全国核电发电2119亿度,占全国发电量(43076亿度)的4.9%。
一、中国广核
2017年,公司净利润95.64亿,2022年增长至99.65亿。公司净利润增长其实很缓慢。2023年前三季度,公司收入598.42亿,同比增长2.44%,净利润97亿,同比增长10.36%,全年净利润超100亿很有希望。
2023 年上半年,公司管理的核电站的总上网电量为 1059.18 亿度,占全国核电机组上网电量的 53.25%。
中国广核归母净利润
截止2024年3月1日,公司PE(TTM)为17.77倍,市净率为1.715倍。
中国广核PE(TTM)走势
公司2019年上市,上市后累计分红了4次,累计分红165.13亿。2019年-2022年,公司股息支付率均为40%-45%,股息率分别为2.11%、2.84%、2.68%和3.23%。
截止2024年3月1日,公司股息率(TTM)为2.28%。
中国广核上市后分红明细
二、中国核电
2017年,公司净利润45.33亿,2022年增长至90.1亿,五年增长了98.76%。2023年前三季度,公司收入560.89亿,同比增长6.43%,净利润93.27亿,同比增长16.10%,全年净利润超100亿很有希望。
截止3月1日,公司PE(TTM)为15.66倍,市净率1.818倍。
中国核电归母净利润
公司2015年上市,上市后分红了8次,累计分红169.30亿。2020年-2022年,公司股利支付率均为35%-40%,股息率分别为2.64%、1.81%和2.83%。
截止3月1日,公司股息率(TTM)为1.99%。
中国核电上市后分红明细
结论:
1、如果是成长性公司的话,那股息率一般都比较低。
2、如果成长性很低,作为养老股的话,那对股息率要求就高一点,如果是4%、5%作为标准的话,其实这样子的公司并不多。
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